代表プロフィール

メディア掲載実績>

■読売新聞に取材協力しました。
 くらしマネー面「初心者向け投資信託」(2020年8月6日朝刊)
 

■日本経済新聞に取材協力しました。
 M&I 面「外貨運用、頼れぬ金利収入」(2020年6月27日朝刊)

■日経ヴェリタスに取材協力しました。
 スマートライフ面(53ページ)(2020年2月23日号)

■朝日新聞に取材協力しました。
 週末別冊be(知っ得なっ得)「めざせキャッシュレス」
 (2019年11月2日版、11月9日版、11月16日版、11月23日版)

ご挨拶

私たちは、お客様の夢や希望、生きがいを実現する為のライフプランの作成と、その実行のお手伝いをします。
そのために、長いお付き合いをさせて頂きながら、お客様に寄り添って行くことをお約束します。
私たちが目指しているのは、「くらしやお金のかかりつけ医」です。
くらしとお金に関するご心配な事、気になる事がございましたら、是非ご相談ください。

株式会社L&F 嶋田哲裕
株式会社L&F
嶋田哲裕

経歴

株式会社L&F 嶋田哲裕
株式会社L&F 嶋田哲裕

消費者が、知らない・気がついていないために、金融商品の選択で、多くの利益を逃している。その現状から、消費者が本当に自分にあった金融商品を選んで、自分の夢や希望をかなえるプランをたて、実行していくお手伝いをしたい。
その想いで、2019年にサラリーマンを卒業、独立する。
特に、金融資産運用では、消費者がむずかしいと感じる点をわかりやすく伝え、理解してもらうことが第一と考える。

人生の折り返しである50歳で独立を念頭にサラリーマン時代から、日本FP協会埼玉支部での活動を通じてFP活動を行い、副業でFP業務を行う。

2017年日本FP協会 「くらしとお金のFP相談室」相談員
2019年日本FP協会 FP広報センター スタッフ(電話相談)

佐賀県出身。小中学校を、有田焼で有名な有田で過ごす。

中高と、車、バイクに興味を持ち、チューニング・メカニックになることに憧れ、エンジンを学べる学部を持つ大学への進学。自動車メーカーへの就職を目指していた大学4年の春、証券会社のリクルーターからの一本の電話がきっかけで人生がかわった。急転直下、証券会社で社会人のスタートを切ることになり、27年間に及ぶ証券業界経験が始まった。

1969年佐賀県に生まれる
1988年佐賀県立武雄高等学校卒
1992年国立九州大学工学部動力機械工学科卒
1992年大和證券株式会社入社
1999年BNPパリバ証券会社へ転職
2003年ベンチャー証券会社立ち上げに参加
2004年みずほ証券株式会社へ転職
2006年BNPパリバ証券会社へ再転職
2019年BNPパリバ証券株式会社を退職

1992年に国内大手証券会社に入社し転職、欧州大手銀行系証券会社で16年間勤務。キャリアの大半を、機関投資家への株式営業、トレーディング営業の業務に携わる。

保有資格

CFP®
国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産運用設計)
日本証券アナリスト協会認定アナリスト
日本証券アナリスト協会認定シニア・プライベートバンカー
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
NPO法人 相続アドバイザー協議会認定会員(上級アドバイザー)
家族信託コーディネーター(家族信託普及協会)
住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)
日本NLP協会認定 NLPプロフェッショナル・コーチ
米国NLP&コーチング研究所認定 NLPプロフェッショナル・コーチ
日本NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー
全米NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー
カナダSuccess Strategies社認定 LABプロファイル(R)プラクティショナー

加盟団体

NPO法人 日本FP協会
FP技能士会
公益社団法人 日本証券アナリスト協会
NPO法人 相続アドバイザー協議会
さいたま商工会議所
一般社団法人 家族信託普及協会

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイドファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

CFP®
日本証券アナリスト協会認定アナリスト