◎資産運用はじめてパック

このような方に向いています

・資産運用や積立投資を始めたいけど、どこから手を付けていいかわからない

・これまで本格的に資産運用をしてこなかった

・資産運用も含めて、家計・資産を総合的にプランしたい

・資産形成・運用も含めてトータルなアドバイス、サポートが欲しい

・資産運用による将来の資金計画のシミュレーションをして欲しい

・お客さまのライフプランを基にした「家計資産総合診断レポート」をお渡しします。

・現状を分析して、問題点を提示いたします。

・問題点を解決するための対策方法を提案いたします。

ご相談の流れ

ご予約、お問い合わせ
ご予約はこちから、24時間受け付けております。
ご質問などはお問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡ください。

ご相談内容の確認

あなたが現在抱えていらっしゃる悩みやお困りごと、そして、望む姿、ありたい未来、夢や希望をお聞かせください。

家計や資産の確認

あなたの現在の状況(家計の状況、ご家族の状況など)の情報を頂いたりヒアリングをいたします。

現状分析

ヒアリングした内容から、今後の状態、将来の姿を確認します。

資産運用に関する確認

ポートフォリオやリスクの考え方を伺います。

プランの提示

あなたの望むゴールに向けての課題点や、問題点を一緒に見つけて、それらを解決できる対応策を提示いたします。

料金

 77,000円(税込)

 面談:3回程度(1回最大約2時間)