◎資産運用はじめてパック

このような方に向いています

・資産運用や積立投資を始めたいけど、どこから手を付けていいかわからない

・これまで本格的に資産運用をしてこなかった

・資産運用も含めて、家計・資産を総合的にプランしたい

・資産形成・運用も含めてトータルなアドバイス、サポートが欲しい

・資産運用による将来の資金計画のシミュレーションをして欲しい

・お客さまのライフプランを基にした「家計資産総合診断レポート」をお渡しします。

・現状を分析して、問題点を提示いたします。

・問題点を解決するための対策方法を提案いたします。

ご相談の流れ

ご予約、お問い合わせ

ご予約はこちから、24時間受け付けております。
ご質問などはお問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡ください。

初回面談(対面、または、オンライン)

ご相談内容をお伺いして、お客様のご心配、問題点の解決に向けた方向性をご説明、ご提案致します。
(1回の面談時間は、最大2時間程度をめどにしております)

2回目の面談スケジュールの調整や、次回面談までのご用意して頂くもの、お持ち頂くものなどをお伝えします。

2回目面談 (対面、または、オンライン)

お客様から伺った内容に基づき、お客様の状況を現状分析を可視化いたします。
その上で、お客様のご心配、問題点の解決に向けて必要な対策案や解決方法の具体的な検討と、ご提案を致します。

必要に応じて、3回目の面談スケジュールの調整や、オプションのご検討などを行います。

3回目面談 (対面、または、オンライン)

2回目面談の結果を踏まえて、各種の資金シミュレーションの結果などを踏まえた、プランなどをご提示致します。

必要に応じて4回目の面談スケジュール調整などを行います。

料金

 77,000円(税込)

 面談:3回程度(1回約2時間)

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