ちょこっと相談

このような方に向いています

・特定のテーマについて相談をしたい
・制度やしくみを自分にどう活かせばいいのかわからない

料金

 1時間当り10,000円(税抜)(以後は、30分毎に5,000円)
 ※初回の面談に限り、最初の1時間は5,000円になります。

オプション

 キャッシュフロー表         10,000円
 家計資産総合診断レポート      20,000円
 保険見直し・資金シミュレーション  10,000円/案
 金融資産運用・資金シミュレーション 10,000円/案

ご相談の流れ

お問い合わせ

ご予約はこちらから、24時間受け付けております。
またご質問などはお問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡ください。
(電話:048-762-9141 受付時間:10:00~18:00)

初回面談

当オフィスのファイナンシャル・プランニングに対する考え方やスタンス、サービス内容、個人情報取扱方針のご説明を行います。ご納得、ご希望頂けた場合、有料相談へ進みます。

ご相談内容をお伺いして、お客様のご心配、問題点の解決に向けた方向性をご説明、ご提案致します。

※1回の面談時間は、最大2時間程度をめどにしております。長くなる場合には、2回目の面談へ持ち越しとなる場合がございます。

2回目のスケジュール調整など

2回目の面談が必要な場合は、次回お持ち頂くもの等をお伝えし、次回の面談スケジュールを組ませて頂きます。
サービス内容の変更、追加やオプションのお申込みがある場合、必要に応じて次回の面談スケジュールを組ませて頂きます。

2回目以降の面談

1回の面談は最大2時間程度です。(料金は30分毎に5,000円)

プラン実効援助

必要に応じて、 ご提案差し上げたプランを実行する場合のサポートを行います。
専門家によるサポートが必要な場合は、ご紹介させて頂くことも可能です。
(その場合、税金、手数料などの実費や、専門家へのフィーが発生する場合があります。)