FPカウンセリング

このような方に向いています

・家計、資産の総合的な診断をして欲しい
・資産形成・運用も含めてトータルなアドバイス、サポートが欲しい
・保険の見直しや、資産運用による将来の資金計画のシミュレーションをして欲しい。

料金

 50,000円(税抜)(面談の目安は、1回約90分~2時間で、3回程度になります)

オプション

 家計資産総合診断レポート      20,000円
 保険見直し・資金シミュレーション  10,000円/案
 金融資産運用・資金シミュレーション 10,000円/案

ご相談の流れ

ご予約、お問い合わせ

ご予約はこちらから、24時間受け付けております。
ご質問などはお問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡ください。
(電話:048-762-9141 受付時間:10:00~18:00)

初回面談

当オフィスのファイナンシャル・プランニングに対する考え方、スタンス、サービス内容、個人情報取扱方針のご説明を行います。 ご納得、ご希望頂けた場合、有料相談へ進みます。

ご相談内容をお伺いして、お客様のご心配、問題点の解決に向けた方向性をご説明、ご提案致します。
(1回の面談時間は、90分から2時間程度です。最大2時間程度をめどにしております)

2回目の面談スケジュールの調整や、次回面談までのご用意して頂くもの、お持ち頂くものなどをお伝えします。
※2回目以降の面談は、お忙しい方などへは、Web会議などでも対応しております。お気軽にお尋ね下さい。

2回目面談

お客様から伺った内容に基づき、お客様の状況を現状分析を可視化いたします。
その上で、お客様のご心配、問題点の解決に向けて必要な対策案や解決方法の具体的な検討と、ご提案を致します。
(1回の面談時間は、90分から2時間程度です。最大2時間程度をめどにしております)

必要に応じて、3回目の面談スケジュールの調整や、オプションのご検討などを行います。

3回目面談

2回目面談の結果を踏まえて、各種の資金シミュレーションの結果などを踏まえた、プランなどをご提示致します。
(1回の面談時間は、90分から2時間程度です。最大2時間程度をめどにしております)

必要に応じて4回目の面談スケジュール調整などを行います。

プラン実効援助

必要に応じて、 ご提案差し上げたプランを実行する場合のサポートを行います。
専門家によるサポートが必要な場合は、ご紹介させて頂くことも可能です。
(その場合、税金、手数料などの実費や、専門家へのフィーが発生する場合があります。)