メディア掲載実績
■読売新聞
くらしマネー面「初心者向け投資信託」（8月6日朝刊）
■日本経済新聞
M＆I 面「外貨運用、頼れぬ金利収入」（6月27日朝刊）
■日経ヴェリタス
スマートライフ面（53ページ）（2月23日号）
■朝日新聞
週末別冊be（知っ得なっ得）「めざせキャッシュレス」
（11月2日版、11月9日版、11月16日版、11月23日版）
ご挨拶
私たちは、27年の国内大手・外資系証券会社での実務経験を活かしたコンサルティングを行っています。
特に、非常に難易度が高い、「1000万円以上のまとまったお金」の資産運用のアドバイスを得意としています。
企業には属することなく、中立的な立場からのアドバイスを行っています。加えて、「投資助言・代理業」という国への登録を行うことで、より高度なアドバイスが可能な体制を構築しています。
もの売りではない有料相談だからこそ、お客様の利益を最大限に追求することができます。
資産運用の経験がない方もある方も、わかりやすく丁寧に対応をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
嶋田哲裕
経歴
消費者が、知らない・気がついていないために、金融商品の選択で、多くの利益を逃している。その現状から、消費者が本当に自分にあった金融商品を選んで、自分の夢や希望をかなえるプランをたて、実行していくお手伝いをしたい。
その想いで、2019年にサラリーマンを卒業、独立する。
特に、金融資産運用では、消費者がむずかしいと感じる点をわかりやすく伝え、理解してもらうことが第一と考える。
人生の折り返しである50歳で独立を念頭にサラリーマン時代から、日本FP協会埼玉支部での活動を通じてFP活動を行い、副業でFP業務を行う。
| 2017年 | 日本FP協会 「くらしとお金のFP相談室」相談員 |
| 2019年 | 日本FP協会 FP広報センター スタッフ（電話相談） |
佐賀県出身。小中学校を、有田焼で有名な有田で過ごす。
中高と、車、バイクに興味を持ち、チューニング・メカニックになることに憧れ、エンジンを学べる学部を持つ大学への進学。自動車メーカーへの就職を目指していた大学４年の春、証券会社のリクルーターからの一本の電話がきっかけで人生がかわった。急転直下、証券会社で社会人のスタートを切ることになり、２７年間に及ぶ証券業界経験が始まった。
| 1969年 | 佐賀県に生まれる |
| 1988年 | 佐賀県立武雄高等学校卒 |
| 1992年 | 国立九州大学工学部動力機械工学科卒 |
| 1992年 | 大和證券株式会社入社 |
| 1999年 | BNPパリバ証券会社へ転職 |
| 2003年 | ベンチャー証券会社立ち上げに参加 |
| 2004年 | みずほ証券株式会社へ転職 |
| 2006年 | BNPパリバ証券会社へ再転職 |
| 2019年 | BNPパリバ証券株式会社を退職 |
1992年に国内大手証券会社に入社し転職、欧州大手銀行系証券会社で16年間勤務。キャリアの大半を、機関投資家への株式営業、トレーディング営業の業務に携わる。
保有資格
- ファイナンシャル・プランニング関連
・CFP®（※1）
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産運用設計）[国家資格]
（※1）（日本FP協会HPより）
世界25カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。国際CFP®組織FPSBとのライセンス契約の下に、日本では日本FP協会が認定を行っており、約2.3万人の資格取得者が活躍しています。
- 資産運用関連
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト
・日本証券アナリスト協会認定シニア・プライベートバンカー（※2）
（※2）（日本証券アナリスト協会HPより）
「プライベートバンカー」とは、富裕層、準富裕層と呼ばれている概ね資産5千万円以上の方を対象に、中小企業オーナー、医師、地主、弁護士等専門職等の顧客の立場にたって、一族の資産保全・承継を支援するために、 包括的な金融サービスをするプロフェッショナルのことです。「シニア・プライベートバンカー」は上級資格となり、全国でも資格保有者は225名のみ。
- 確定拠出年金関連
・1級DCプランナー（企業年金総合プランナー） - 相続関連
・NPO法人 相続アドバイザー協議会認定会員（上級アドバイザー）
・家族信託コーディネーター（家族信託普及協会） - 住宅関連
・住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会） - コーチング関連
・日本NLP協会認定 NLPプロフェッショナル・コーチ
・米国NLP＆コーチング研究所認定 NLPプロフェッショナル・コーチ
・日本NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー
・全米NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー
・カナダSuccess Strategies社認定 LABプロファイル®プラクティショナー
加盟団体
NPO法人 日本FP協会
FP技能士会
公益社団法人 日本証券アナリスト協会
NPO法人 相続アドバイザー協議会
一般社団法人 家族信託普及協会
さいたま商工会議所
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイドファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
