サービス内容

個人向けサービス

ちょこっと相談

このような方に向いています

・特定のテーマについて相談をしたい
・制度やしくみを自分にどう活かせばいいのかわからない

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FPカウンセリング

このような方に向いています

・家計、資産の総合的な診断をして欲しい
・資産形成・運用も含めてトータルなアドバイス、サポートが欲しい

・保険の見直しや、資産運用による将来の資金計画のシミュレーションをして欲しい

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法人向けサービス

確定拠出年金導入支援・コンサルティング

社長様、ご担当者様、このようなお悩みはございませんか？

・従業員の福利厚生拡充をしたい
・従業員の退職金、資産形成を応援したい

従業員向け投資教育サービス

社長様、ご担当者様、このようなお悩みはございませんか？

・既に確定拠出年金を導入済みで、投資教育メニューを作成したい
・従業員の福利厚生拡充の一環で、資産形成へのサポートを検討したい

セミナー企画・受託

生活者向けのセミナー、FP向けのセミナーなどの企画、講師受託など、ご相談ください。

・資産形成、ライフプランに関連した内容
・その他