サービス内容

個人向けサービス

■資産運用に関するご相談

◎資産運用はじめてパック

このような方に向いています

・資産運用や積立投資を始めたいけど、どこから手を付けていいかわからない

・これまで本格的に資産運用をしてこなかった

・資産運用も含めて、家計・資産を総合的にプランしたい
・資産形成・運用も含めてトータルなアドバイス、サポートが欲しい

・資産運用による将来の資金計画のシミュレーションをして欲しい

◎ピンポイント相談(1時間)

このような方に向いています

・NISAやiDeCoの制度や使い方について知りたい

・投資信託や株式について、基本的なことを知りたい

・積立投資をするメリットを知りたい

■その他のご相談(住宅購入、保険、相続など)

◇ライフプランはじめてパック

このような方に向いています

・今加入している保険が自分にあっているのか、くわしく見て欲しい

・保険に加入を考えているが、どのような点に気をつけて安心を得られるのかを知りたい

・住宅購入を考えているが、今後のくらしに安心を持てるのにどうすればいいか知りたい

・他でライフプランを作ってもらったが、セカンドオピニオンをもらいたい

・家計、資産の総合的な診断をして欲しい

◇ピンポイント相談(1時間)

このような方に向いています

・特定のテーマについて相談をしたい
・制度やしくみを自分にどう活かせばいいのかわからない

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