◎資産運用に関するご相談

「まとまったお金(1,000万円以上)の資産運用」

「毎月積み立て(NISAやiDeCo)の資産運用」

「会社の制度を活用した資産運用」

「持っている株をどうしたらよいか」など、

資産運用に関する内容であれば、どんな内容でもご相談いただけます。


「資産運用をしたほうがいいのかどうか?」というお悩みの場合も、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

STEP1「初回相談」

まずは、初回相談(1時間11,000円5,500円(税込))にお申込みください。1時間の範囲内で、どんな内容でもご質問・ご相談いただけます。1時間でお悩みが解決した場合や、個別の試算が不要な場合などは、こちらで終了となります。

STEP2「資産運用シミュレーションサービス」

その上で、お客様ごとに試算をした上での具体的なアドバイスが欲しい方は、「資産運用シミュレーションサービス3回の面談、分析資料の作成込みで77,000円(税込))」にお進みください。
(※STEP1からSTEP2「資産運用シミュレーションサービス」へ進まれた方は、STEP1の費用はキャッシュバックいたします。)

こちらのシミュレーションを行うことで、個別の状況をふまえて試算した「具体的な行動方法」が明確になります。

なお、STEP1を行わずに、こちらのサービスを申し込むことも可能です。最初から個別の試算をした上での具体的なアドバイスが欲しい方は、こちらのSTEP2「資産運用シミュレーションサービス」からお申込みください。

STEP3「年間顧問契約サービス」

さらに、その後の行動サポートが欲しい場合や、継続的なサポートが欲しい方は、「年間顧問契約サービス」をご用意しております。ご希望の場合は、シミュレーションの終了後にお申し付けください。

年間顧問契約サービスは、1年ごとの更新の形となります。1年で終了することもできますし、何年も継続いただくことも可能です。

「資産運用の知識を自分で身につけたい」という意欲がある方は、1年から数年の間で知識を身につけて顧問契約を終了すると良いと思います。

逆に、「資産運用は専門家にお任せして、自分は他のことに時間を使いたい」という方は、長くサポートを継続することをおすすめします。