よくあるご質問

Q
ちょこっと相談とは、時間制の相談という理解でいいのでしょうか?
A

はい、その通りです。具体的なテーマが特定できない、どのくらい時間がかかるのかイメージが沸かないというお客様は、まず、ちょこっと相談でお申込みいただければと思います。実際に、ご相談内容を伺って、最適なコースをご案内することもできますので、お気軽にご相談ください。

Q
時間制で申し込んだ場合、想定以上に時間がかかってしまうことはありますか?
A

多くのお客様が、実際の相談はどの程度の時間がかかるのかイメージは付かないことが多いと思います。実際に、ご相談内容を伺った上で、大まかな時間のイメージをお伝えして、最適なコースをご案内することもできますので、お気軽にご相談ください。

Q
FPカウンセリングほどの相談内容になるのか、わからないのですが。
A

その場合、とりあえず、時間制でお申込み頂き、お客様のご相談内容を伺ったうえで、ご相談時間の大まかなイメージをお伝えして、コースのご判断を頂いても構いません。ぜひ、お気軽にご相談ください。

Q
ちょこっと相談で申し込んだ場合、相談途中で、全体的に見てもらった方がいいと思った場合、プランの変更は可能でしょうか?
A

はい、可能です。もし、ちょこっと相談終了の後に、総合的な相談をご希望の場合は、料金は差額のみでのご対応とさせて頂きますので、ご安心ください。

Q
ちょこっと相談のオプションにはキャッシュフロー表とありますが、FPカウンセリングにはありません。この違いはどうしてですか?
A

ちょこっと相談では、具体的なテーマが特定できないし、どのくらい時間がかかるのかイメージが沸かないというお客様が比較的多いです。キャッシュフロー表が不要な相談内容もあるため、オプションとしております。FPカウンセリングは、ライフプラン全般に関わるご相談になることが多く、キャッシュフロー表も相談で利用することが前提としております。実際に、ご相談内容を伺って、最適なコースをご案内することもできますので、お気軽にご相談ください。

Q
金融商品や保険を売りつけられることはありませんか?
A

ございません。当オフィスでは、保険、金融商品の販売は行っておりません。
お客様の夢や希望を実現するライフプランに必要な商品のご提案は致します。ご提案させて頂いた商品の契約や購入のサポートはさせて頂きますので、ご安心ください。

Q
保険の見直しの相談の結果、実際に保険の契約をしたい場合はどうなりますか?
A

当オフィスでは、保険販売は行っておりません。保険の見直しなどでシミュレーションを行った結果で、お客様が保険を契約なさる場合は、そのサポートもさせて頂きます。(ご紹介、同行など)

Q
相談の結果、投資信託などの金融商品の購入、申し込みをしたい場合はどうなりますか?
A

当オフィスでは、金融商品の販売、仲介は行っておりません。お客様が金融商品の申し込みや購入をなさる場合には、そのサポートもさせて頂きます。(仲介業者のご紹介、ネットでの口座開設、購入、同行など)

Q
面談場所は選べますか?
A

ご希望がございましたら、都内なら数か所で、オープンスペースになりますが面談可能な場所がございます。
お客様で、お住いの最寄り駅のカフェなどをご希望なさる場合もありますが、あまりお薦めはしておりません。どうしても個人情報のお話になりますので、落ち着いてじっくりお話をお伺いできないためです。
ご自宅での面談をご希望の場合も対応させて頂きますが、遠方になる場合は交通費のご負担をお願いする場合がございます。

Q
夫婦で相談に行きたいのですが、面談時間の都合がなかなか合わず、むずかしいのですが?
A

ご夫婦でのご相談は、ぜひお薦めしております。お忙しい方へは、2回目以降の面談はWeb会議システムを利用してご自宅のPC等から面談も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。