◎ライフプランやその他のご相談

住宅購入や住宅ローン、保険やライフプラン(人生設計)、老後資金、教育資金、家計など、「資産運用以外のお金」について、ご相談いただけます。

資産運用と資産運用以外のお金の両方を相談したい場合は、どちらのサービスにお申込みいただいても問題ありません。

予約フォームに記入いただくか、初回面談時にお申し出ください。

ご相談の流れ

STEP1「初回相談」

まずは、初回相談(1時間11,000円5,500円(税込))にお申込みください。1時間の範囲内で、どんな内容でもご質問・ご相談いただけます。1時間でお悩みが解決した場合や、個別の試算が不要な場合などは、こちらで終了となります。

STEP2「家計資産総合シミュレーションサービス」

その上で、お客様ごとに試算をした上での具体的なアドバイスが欲しい方は、「家計資産総合シミュレーションサービス3回の面談、分析資料の作成込みで55,000円(税込))」にお進みください。
(※STEP1からSTEP2「家計資産総合シミュレーションサービス」へ進まれた方は、STEP1の費用はキャッシュバックいたします。)

こちらのシミュレーションを行うことで、個別の状況をふまえて試算した「具体的な行動方法」が明確になります。

なお、初回相談を行わずに、こちらのサービスを申し込むことも可能です。最初から個別の試算をした上での具体的なアドバイスが欲しい方は、こちらのSTEP2からお申込みください。

STEP3「年間顧問契約サービス」

さらに、その後の行動サポートが欲しい場合や、継続的なサポートが欲しい方は、「年間顧問契約サービス」をご用意しております。ご希望の場合は、シミュレーションの終了後にお申し付けください。

年間顧問契約サービスは、1年ごとの更新の形となります。1年で終了することもできますし、何年も継続いただくことも可能です。