このような方に向いています
・資産運用や積立投資を始めたいけど、どこから手を付けていいかわからない
・これまで本格的に資産運用をしてこなかった
・資産運用も含めて、家計・資産を総合的にプランしたい
・資産形成・運用も含めてトータルなアドバイス、サポートが欲しい
・資産運用による将来の資金計画のシミュレーションをして欲しい
・お客さまのライフプランを基にした「家計資産総合診断レポート」をお渡しします。
・現状を分析して、問題点を提示いたします。
・問題点を解決するための対策方法を提案いたします。
ご相談の流れ
ご予約、お問い合わせ
ご予約はこちらから、24時間受け付けております。
ご質問などはお問い合わせフォームまたは、電話にてご連絡ください。
ご相談内容の確認
あなたが現在抱えていらっしゃる悩みやお困りごと、そして、望む姿、ありたい未来、夢や希望をお聞かせください。
家計や資産の確認
あなたの現在の状況（家計の状況、ご家族の状況など）の情報を頂いたりヒアリングをいたします。
現状分析
ヒアリングした内容から、今後の状態、将来の姿を確認します。
資産運用に関する確認
ポートフォリオやリスクの考え方を伺います。
プランの提示
あなたの望むゴールに向けての課題点や、問題点を一緒に見つけて、それらを解決できる対応策を提示いたします。
料金
77,000円（税込）
面談：3回程度（１回最大約２時間）+「家計資産総合診断レポート」作成費用